Gestion Privée

Votre bilan patrimonial personnalisé

Le savoir-faire DESCHAMPS-SAMTA au profit de votre patrimoine

Parce que votre patrimoine est unique, nous vous proposons d’élaborer ensemble votre stratégie patrimoniale. Véritables partenaires de confiance, le Cabinet DESCHAMPS-SAMTA vous accompagne dans l’organisation, la gestion et la valorisation de votre patrimoine.
À votre écoute et en accord avec vos objectifs personnels, votre conseiller DESCHAMPS-SAMTA procède à une analyse complète et gratuite de votre situation familiale et financière.

La réalisation de ce diagnostic constitue le point de départ de notre relation et permet de répondre de manière approfondie à vos attentes. Il vise ainsi 2 objectifs majeurs :

  • déterminer les axes stratégiques à mettre en œuvre pour réaliser vos projets de vie,
  • vous apporter des solutions et des conseils sur mesure.

Contactez notre cabinet pour un bilan patrimonial personnalisé

  Un véritable audit à 360° de votre situation

Situation familiale et professionnelle, évaluation de votre patrimoine mobilier et immobilier, projets personnels… Votre conseiller se tient à votre écoute pour réaliser une étude globale de votre situation dans le but de vous offrir un conseil réellement personnalisé.

Vous évoquerez notamment ensemble :

  • la nature de votre régime matrimonial,
  • vos investissements en cours, qu’ils soient mobiliers (assurance vie, Bourse, etc.) ou immobiliers (investissement en direct ou pierre-papier).

  Un suivi de qualité dans la durée

Le Cabinet DESCHAMPS-SAMTA fait un état des lieux de votre situation et, une fois ce bilan réalisé, vous soumet une série de préconisations visant à répondre aux objectifs patrimoniaux que vous lui avez précédemment indiqués.
Pour cela, votre conseiller mobilise l’ensemble des compétences internes nécessaires à la réalisation de vos objectifs :

  • fiscalistes,
  • spécialistes en ingénierie patrimoniale et financière,
  • etc.

Ses préconisations peuvent  concerner tour à tour la constitution, l’organisation ou la transmission de votre patrimoine personnel mais aussi professionnel le cas échéant.

Par la suite et afin de vous garantir un suivi de qualité, votre conseiller DESCHAMPS-SAMTA reste à votre écoute pour adapter votre stratégie patrimoniale à l’évolution de votre situation et de l’environnement économique et financier. Quoi qu’il arrive, votre conseiller reste à votre disposition pour vous accompagner tout au long de la relation contractuelle à chaque étape importante de votre vie :

  • mariage,
  • achat d’une résidence secondaire,
  • vente de votre entreprise,
  • départ en retraite,
  • etc.

Contacter le Cabinet DESCHAMPS-SAMTA

Respect de la vie privée et Mentions légales –  Orias : 07020853

Comments are closed.